与欧美发达国家的私人财富管理相比，国内的财富管理尽管取得了较大的发展，但同时也面临着诸多问题的掣肘，包括了产品与服务同质化，高端人才缺失以及创新动力不足等等。问题的解决一方面有赖于监管机构加快改革步伐，另一方面，也需要财富管理从业机构自身的创新发展。作为中国财富管理行业的塑造者及领航者，如何探索出一条适合自身及行业的发展之路，成为中赢卓投近期发展的重中之重。在这样一个行业背景下，中赢卓投根据多年来在第三方财富管理行业的经验，明确提出了“规划、配置、保障”这一系统性的品牌价值。
规划财富
中赢卓投始终站在独立、客观、公正、审慎的立场，根据客户不同风险偏好，不同收益预期，协助每位高净值客户认识自己的风险承受能力与理财需求，为客户提供全面的金融产品、量身定制专属私密的投资理财规划方案。并持续根据客户理财需求及收入、家庭情况的变化，适时推荐客户调整投资策略，在风险可控的前提下，实现收益最大化。
配置资产
当人们切实了解到自己的理财需求，规划好财富增值之路时，如何配置自身的资产则成为了一门专业性较强的技能。中赢卓投向客户提供最优质的投资组合及资产配置服务，由专业理财师为客户度身定制专业的财富规划方案后，为客户的投资组合进行系统化配置，在保障资金安全性合理性的前提下，尽力使客户的收益最大化。 此服务之主要目标是透过合适的资产配置，分散风险、技术和基本分析，让客户更顺利达到预期获利目标，同时降低风险，满足客户不同阶段的不同理财需求。
保障价值
有了良好的财富规划、合适的资产配置方案，如何在获利的同时保障资金的安全，始终是理财客户特别是新富阶层最关注的问题。中赢卓信通过三位一体（“更分散、真透明、有保障”）的财富管理系统，严格筛选、全面评估战略合作机构；通过自有风险评控专业委员会多层审核，严控产品风险；精心打造、量身定制适合客户风险、满足客户需求的财富管理系统；通过银行+第三方支付的联合资金存管模式，为客户资金安全保驾护航。
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